De retour de l'est ou il a fait ses études de médecine, John Fleetwing installe son cabinet, et le premier patient qu'il reçoit est Gabby qui a bu de l'eau de la réserve indienne et souffre de fièvre. Bill Elliott et Fleetwing comprennent rapidement que l'eau impropre à la consommation vient...
Gene hérite d'une usine de conditionnement de viande, la Packing Company Belmont. Donald Grégory essaie de le convaincre de vendre ses intérêts à Ann Randolph de la société rivale Randolph Company, afin d'épouser Ann et de devenir le maitre des deux sociétés. Mais Gene évente le complot...
Un hors-la-loi, Bart, et son gang prennent le contrôle d'une petite ville frontière et y règne en maitres par la terreur. Un ancien ranger, Tim McCoy, reprend du service et, déguisé en bandit mexicain, infiltre la bande pour la détruire.
