Frank Chambers, un jeune désoeuvré, se rend en auto-stop de San Francisco à San Diego. Dans un restaurant où il fait une halte, il fait la connaissance de Nick Smith, le patron de l'établissement, et de son irrésistible épouse, Cora. A la recherche d'un employé, Nick décide d'engager...
Deux compagnies rivales ne ménagent pas leurs forces pour la construction, peu avant 1870, de la ligne de chemin de fer qui reliera New York a la cote Ouest.
L'effort de l'armée pour capturer le chef Apache Geronimo, qui dirige une bande de guerriers sur un saccage de raids et de meurtres, est entravée par une querelle entre deux officiers - qui sont père et fils.