Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
Un riche heritier est interne dans une clinique psychiatrique pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Pendant ce temps, un maniaque tue ses victimes a l'aide d'un gant d'acier garni de pointes acerees.
Mr. Kent se fait voler toute sa richesse par les membres de la bande de Mr. Real. Après la mort de Mr Kent, Mr Real, pris de remords, souhaite rendre ses biens à Kathleen Kent, sa fille. Pour cela, il se cache dans un caveau. Quand Kathleen vient à Londres avec le juriste Ferry Westlake, elle...
Abandonnée par son fiancé, Pauline, enceinte, trouve refuge chez Anna. Un événement providentiel pour Anna, qui ne peut pas avoir d'enfant et convient, avec la future maman, de faire comme si elle était en réalité la mère du nouveau-né. Mais à la naissance du bébé, Pauline change d'avis...
Berlin, 1933. La jeune actrice Elisabeth Maurer fête la dernière représentation de la pièce de Schiller «Kabale und Liebe» en compagnie de toute la troupe. Elle ne sait pas encore que les lois raciales du nouveau régime vont l'empêcher de monter à nouveau sur scène. Elisabeth, en effet,...