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Le docteur Watson fidèle à la promesse faite à son ami Holmes de veiller sur le jeune avocat Ronald Adair va roder autour du domicile de ce dernier, mais n'arrivera pas à empêcher le meurtre. Pire, il est suspecté par la police. Le retour de Holmes va toutefois le sortir de cette situation...

En 1923, placé en résidence surveillée, entouré d'inconnus et alors qu'il sent venir sa fin, Lénine repense à sa vie.

Printemps 1942. À Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler vibre d'une agitation contenue. Le Führer est là en compagnie de sa maîtresse Eva Braun. De hauts dignitaires du parti nazi les rejoignent depuis Berlin. Il y a là le docteur Goebbels, ministre de la Propagande du Reich, et Martin...

Après avoir neutralisé tous les hommes de main du professeur Moriarty, Holmes va affronter son ennemi le plus redouté près des chutes du Reichenbach.

Holmes s'attelle à sauver l'honneur de lady Eva Blackwell, menacée par le redoutable maître chanteur Charles Auguste Milverton qui détient ses lettres intimes.