A Tel-Aviv, une bande d'amis décide de composer une chanson pour l’anniversaire de l’une d’entre eux. Amusé par le résultat, Ofer décide de la soumettre au comité de sélection d’un concours international dont il est fan. Contre toute attente, leur composition est choisie et le groupe...
À la mort de sa mère, Gadi, un jeune homme aux besoins spécifiques, est hébergé chez son père, Ruben, un homme âgé qui l’avait abandonné alors qu’il était un jeune garçon. La cohabitation est difficile. Chacun vit dans son univers. Ruben ne comprend pas l’anormalité de son fils...