XVe siècle, Angleterre. Le Dr Craven s'est retiré de la confrérie des magiciens pour pleurer Lenore, sa femme perdue. Un soir, il reçoit la visite d'un corbeau doué de parole. Celui-ci lui révèle avoir vu sa femme, bien vivante, dans le château du terrible sorcier Scarabus...
Nous sommes en Angleterre du XIe siècle. Le roi Édouard le Confesseur veut que le seigneur saxon Leofric, qui règne sur Coventry, épouse une Normande, Yolanda. Lorsqu’il refuse, il est condamné à la prison, où il rencontre Godiva, la sœur du shérif. Les deux tombent amoureux et bientôt,...