1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être la réincarnation de son amant décédé… 2e sketch : William Wilson (Malle). William...
Ippolita est une jeune femme paralysée des jambes suite à un traumatisme causé par un terrible accident de voiture dans son enfance. Depuis lors, elle rumine une terrible rage contre son père, conducteur du véhicule et donc responsable à ses yeux de son handicap. Alors qu'elle est soumise à...
L'époque de l'Inquisition. Francesco Cenci, un seigneur sanguinaire, terrorise son entourage. Béatrice, sa fille, tente d'échapper à son père. Se rendant compte des agissements de celle-ci, il décide de l'enfermer au donjon. La jeune femme commence alors un jeu de manipulations afin de se...
Le commissaire Sarti fait évader Poubelle, petit voleur, avec l'intention de se faire aider pour retrouver Brescianelli, un dangereux mafieux qui a enlevé une jeune fille gravement malade. En plus d'être en fuite, Brescianelli a également changé de visage avec une opération de chirurgie...
Des grèves secouent l'Italie. Le mari de la Califfa est tué et elle devient la Passonaria des grévistes. Elle s'oppose au patron de l'usine, Doverdo, lui-même ancien ouvrier. L'opposition se transforme en amour, du coup le conflit s'éteint par concessions réciproques.
Pendant la guerre, un comédien de métier est appelé à servir sa patrie chez les fantômes. Lorsqu'un artiste de scène est envoyé à Fight, il rencontre une jolie fille.
Une série d'assassinats de magistrats a lieu. L'enquête est confiée à l'inspecteur Rogas qui soupçonne la mafia. Mais il découvre que les hommes au pouvoir utilisent cette affaire à des fins politiques: l'Etat est compromis avec des extremistes dans le but de destabiliser le gouvernement.
Tout juste sorti de prison, Nino Patroni cherche à faire en sorte que sa sœur se marie, à découvrir qui l'a mis derrière les barreaux et à séduire sa bien-aimée Rosa.
L'ingénieur de Padoue Giambattista Manteghin, l'acteur Romolo Moretti, le prince Pantegani et l'inventeur Leonardo Rossi, essaient chacun de corrompre un fonctionnaire fiscal pour ne pas payer d'impôts.
Trois épisodes érotiques inspirés des "Nouvelles des Nuits facétieuses" écrites par Giovanni Francesco Straparola au cours des années 1550. Dans le premier épisode un noble devient l'amant d'une femme emprisonnée , dans le second, un faux pape encourage les rêves érotiques d'une jeune...