En pleine guerre de sécession, Alvarez Kelly, un éleveur d'origine irlandaise livre un troupeau à la plantation Warwick, afin de ravitailler l'armée de Lincoln. Mais Alvarez Kelly est kidnappé par le colonel Lassiter de l'armée confédérée, avec l'aide de Charity Warwick. Il veut que Kelly...
En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois...
Martin, le Commissaire du comté de Sonora lance un programme de libérations conditionnelles qui va permettre aux deux frères Winters, séparés depuis l'enfance, de se retrouver. Tandis que Dave est devenu prédicateur, Ted est lui un célèbre pistolero plus connus sous le nom de Keeno Philips....