À Rome, à l'aube, quand tout le monde dort, il y a un homme qui ne dort pas. Cet homme s'appelle Giulio Andreotti. Il ne dort pas, car il doit travailler, écrire des livres, mener une vie mondaine et en dernière analyse, prier. Calme, sournois, impénétrable, Andreotti est le pouvoir en Italie...
Peppino est un taxidermiste vieillissant constamment ridiculisé parce qu'il est petit et quelque peu effrayant. Il rencontre Valerio, un beau jeune homme fasciné par le travail de Peppino. Peppino, à son tour, est fasciné par Valerio et lui propose un gros salaire pour venir travailler comme...
Giuseppe Tritoni, un député extrémiste, nostalgique du fascisme italien, fomente un coup d'état avec une poignée de militaires retraités et quelques membres de la jeunesse fasciste. Cependant, les maladresses et bêtises à répétition contrecarrent leur plan de reconquête.
