Adaptation de deux célèbres nouvelles d'Edgar Allan Poe, "l’Étrange Cas de Mr. Valdemar" qui raconte l'histoire d'un mourant hypnotisé par deux amants diaboliques et "le Chat noir" un sympathique animal, qui cristallise ici la folie chez un photographe spécialisé dans le crime.
Un professeur de littérature, Edward Derek, chargé d'apprendre à ses élèves comment faire peur dans la narration, les invite pour leur raconter trois histoires qu'ils ne seront pas prêts d'oublier.
Duffy Bergman, un dessinateur new-yorkais, rencontre Meg Lloyd, une chef cuisinière, dont il tombe éperdument amoureux et qu'il épouse. Cependant tout se complique quand Meg désire avoir un enfant.
Ayant de nombreux problèmes avec la justice, Jason St Julian essaye de repartir dans le droit chemin. Afin de régler toutes ses dettes, il travaille tous les soirs comme DJ. Dans un club de Los Angeles. Jusqu'au jour où un flic lui demande de l'aider à faire tomber un dangereux trafiquant de...