Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne...
Pil-Yong, un fonctionnaire s'occupe de sa femme handicapée après un accident. La restauration d'un livre ancien imprimé sur du papier traditionnel (hanji) est l'occasion pour lui de monter en grade. Au cours de sa mission, il rencontre Ji-won, une réalisatrice préparant un documentaire...
