Un film de marionnettes moderne et court se déroulant dans le présent. L'histoire de deux orphelins et d'un chat magique. D'après le livre d'Arnost Goldflam intitulé Des choses indésirables et des gens.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mime français Antoine Moreau est arrêté par la Gestapo parce que son amant a collaboré avec la résistance antinazie. Les unités SS veulent l'utiliser pour répéter une représentation théâtrale idyllique pour enfants, qui convaincrait l'inspection de...
Lors d'un cambriolage, un couple tue par accident un voisin âgé. Pour dissimuler leur crime, ils s'en prennent à d'autres personnes âgées isolées du quartier, faisant passer ces meurtres pour des accidents domestiques. Leur plan machiavélique passe inaperçu jusqu'à ce qu'un enquêteur...