A Londres, le professeur Nolter avance des théories audacieuses. Il est convaincu qu'en manipulant les structures de l'ADN, on peut obtenir des êtres mêlant des caractéristiques animales et végétales. En secret, il mène de terribles expériences dans ce sens. Lynch, un homme défiguré...
Le film fictionne la relation réelle entre le sculpteur français Henri Gaudier et l'écrivaine polonaise Sophie Brzeska, de vingt ans son aînée, venue à Paris, dit-elle, pour son « atmosphère créative ».
