Durant les deuxième et troisième croisades, le sultan d’Égypte et de Syrie, Saladin, qui vient de vaincre les Croisés à Alexandrie, lutte contre une nouvelle expédition de Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste.
Dans les années 1930, une monarchie sous tutelle de la Grande-Bretagne gouverne l’Égypte. Loin du Caire, les paysans d’un village vivent péniblement. Un jour, pour favoriser les propriétaires terriens, les autorités décident de restreindre les permis d’irrigation. Accablés, les paysans...
Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d'Egypte. Loin de ces preoccupations guerrieres, Caffarelli, l'un de ses generaux, part a la decouverte de ce pays et de son ame. Il va s'opposer a l'action exclusivement destructrice de Bonaparte.
Alors qu'il subit une opération de chirurgie cardiaque à Londres, Yehia vit une expérience étrange qui transforme sa cavité cardiaque en tribunal de ses erreurs.