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A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démoniaque sorcière qui ne rêve que de la décheance de Toto. Elle lui fait parvenir des casseroles magiques qui lui...