Pendant la Seconde Guerre mondiale, le vagabond, Ernst Schrämli, vend des informations appartenant à l'armée suisse à un agent secret nazi dans l'espoir de recevoir un visa qui lui permettra de s'installer en Allemagne et de devenir un grand chanteur.
L'orphelin Max est confié aux Bösiger, une famille de paysans suisses. Il est traité par sa famille d'accueil comme une bête de somme et est constamment humilié par Jakob, le fils de la famille. L'accordéon est la seule chose dont personne ne peut le priver. Quand la nouvelle institutrice du...
