Au lendemain de la Révolution russe, la guerre civile fait rage en Crimée. Jeanne, fille d’un diplomate français œuvrant pour l’ancien régime, est amoureuse d’Andreas sans savoir qu’il est un responsable bolchévique. Lors de son arrestation, le père de Jeanne est tué et la jeune...
En 1776, un inventeur dissimule un noble polonais dans son automate joueur d'échecs, une machine dont la renommée la conduit à la cour de l'impératrice russe.
L'Impératrice Catherine II, soucieuse de se débarrasser de la princesse Elisabeth Tarakanova, prétendante au trône de Russie, charge son favori, le prince Orloff, d'aller a Venise pour séduire sa rivale et la ramener a Saint Petersburg. Des leur première rencontre, Orloff et Tarakanova seront...