Chine, IIe siècle avant Jésus Christ. Les royaumes en guerre combattent sans relâche. À la mort de son père, Yen Feier accède au trône et prend la tête de l'armée pour défendre le royaume. Mais c'est sans compter son cousin Wu Ba qui a prévu son assassinat et l'usurpation du pouvoir....
En 597 avant Jésus-Christ, l’État de Jin, situé dans la région de l’actuel Shanxi, est l’un des nombreux États de l’empire des Zhou qui luttent pour l’hégémonie alors que le pouvoir impérial se délite de jour en jour. Les luttes de pouvoir internes sont féroces et deux ministres...