Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.
Le film est tiré du célèbre roman de moeurs de Lesage: Gil Blas est un jeune homme instruit et spirituel, fort en latin, puisque son oncle, chanoine, l'avait aiguillé vers les ordres; mais tout aussi fort en escrime. Cependant, un point faible: le voici partant à l'aventure sur le dos d'un...
Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
