Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune...
La jeune Tokiko travaille comme dactylo. Le fils du directeur est amoureux d'elle et lui fait des cadeaux qu'elle accepte mais elle est la maitresse d'un truand, Jôji, dont la bande a sous sa coupe des boîtes de nuit.
Fujii a été exclu du club de rugby de son université pour avoir amené une geisha sur le stade. Depuis, il mène une vie dissolue au grand dam de son père, riche marchand, à qui il doit succéder.
