A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur...
Dans un lugubre château perché au fin fond de l'Italie, Arnold Berger, un savant ayant en sa possession un secret médical révolutionnaire, est brutalement assassiné. Afin de procéder à la lecture de son testament, sa famille et ses amis sont invités à se rendre dans la sinistre demeure....
