Un enseignant bien éduqué et humble arrive dans une nouvelle ville pour un nouveau travail dans l'Iran pré-révolutionnaire. Il tombe amoureux d'une jeune femme défavorisée et travailleuse qui aide sa très vieille mère et élève son jeune frère. Dans un environnement où les problèmes...
À Téhéran, Hashem découvre un poupon sur la banquette arrière de son taxi. Alors qu’il cherche à se débarrasser de l’enfant, sa fiancée Taji souhaite le garder.
