Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune...
Fujii a été exclu du club de rugby de son université pour avoir amené une geisha sur le stade. Depuis, il mène une vie dissolue au grand dam de son père, riche marchand, à qui il doit succéder.
Le jeune Sadao apprend qu'il n'est pas le fils de Chieko, mais celui de la première épouse de son père. Chieko rechigne à être aussi sévère avec lui qu'avec son véritable fils. Sadao quitte alors le domicile familial et trouve refuge auprès d'une prostituée.
