L'ingénieur Timofeïev tente de construire une machine à voyager dans le temps. Soudain sa machine se met en marche et met en relation l'appartement de l'ingénieur avec le palais d'Ivan le Terrible, lequel découvre ainsi la vie moderne. Dans le même temps, le retraité Bounch et le voleur...
Le pilote de brousse géorgien Valiko Mizandari, surnommé Mimino, travaille dans de petites compagnies aériennes locales, volant en hélicoptère entre de petits villages. Mais il rêve de piloter les grands avions de compagnies aériennes internationales et se décide de se rendre à Moscou pour...
Front bez flangov (1974) est le premier épisode de la trilogie sur la lutte des partisans contre l'occupation nazie de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale.