D'après la pièce d'Anton Tchekhov, musique originale d'Alfred Schnittke. Fin du XIXème siècle en Russie. Konstantin, un jeune écrivain s'oppose à l'académisme de Trigorine, l'amant de sa mère, la célèbre actrice Arkadina. Konstantin aime Nina, une jeune fille sensible qui rêve...
Un jeune et dynamique journaliste va dans une petite ville industrielle pour démêler une affaire de plainte contre des lettres d'une certaine Anikina. Ayant rencontré l'auteur des lettres et la jeune fille calomniée, il ne comprit pas tout de suite la difficulté de la situation ni la hauteur...