Ami, jeune femme au foyer mariée à un chirurgien fou amoureux d'elle mais qui ne la comble pas sexuellement. Il est tendre au lit, elle ne rêve que de débauches et d'humiliations. Frustrée, elle espère assouvir ses fantasmes en commençant à travailler dans un bordel où elle peut alors...
En 1934, la plus grosse perle noire du monde disparaît. Des années plus tard, Gohei, un ancien combattant mourant, prétend savoir où se trouve le joyau convoité. Avec son dernier souffle, il prononce les mots « empreinte de chatte » à sa femme Matsuko – et le mystère est ouvert !...
Reiko Nemoto est enseignante. Jusqu'à l'âge de 24 ans, elle n'a jamais eu d'expérience avec les hommes, bien que cela n'ait pas été particulièrement intentionnel. Sanae Nishio, une écolière, regarde Reiko comme une idiote. Un jour, alors que Reiko inspecte la classe, elle entend les voix...