Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Le fils d'un sergent intègre West Point mais ne devient pas l'excellent aviateur que son père désirait. Il déçoit son général et semble avoir peur dans les airs.....
Deux soldats, au service de sa Majesté, sont parfaitement unis au combat. Mais quand tous deux cherchent à obtenir l'affection de la fille du sergent-major, cette union se voit vite bouleversée...
