Un village d'indiens navajo est pillé et ses hommes massacrés. Alors que les bandits s'enfuient, il ne reste qu'un seul survivant, Jo, dont la femme fait partie des victimes. L'indien part à la poursuite des hors-la-loi en jurant de venger sa tribu.
Après l'échec de son mariage avec Annarella, le maréchal des logis Antonio Carotenuto quitte le corps des carabiniers et retourne à Sorrente, sa ville natale. Il doit y être commandant des gardiens de la paix. Sur le bateau, il fait la connaissance d'Erika, une ravissante touriste suédoise,...
La suite de "Pain, Amour et Fantaisie". Les amours tumultueuses d'un maréchal de gendarmerie et de son subordonné dans un petit village de montagne en Italie.
