En Pologne, au XIVème. Zbyszko de Bogdaniec, un jeune chevalier polonais, voyage avec son oncle Mathieu sur la route de Cracovie quand il rencontre la jeune Danusia, suivante de la duchesse Anne de Mazovie et fille du célèbre Jurand de Spychow, ennemi juré des chevaliers Teutoniques. Ceux-ci...
L'alchimiste Sendivius arrive à la cour du kniaź Fryderyk en prétendant qu'il est capable de transmuter le plomb en or. Le prince l'autorise à prouver ses dires, toutefois si l'expérience échoue, il subira la torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que Von Lotz lui fait visiter les...