À l'aide d'images d'archives et de son histoire personnelle, le réalisateur Gabriele Salvatores brosse un tableau de l'essor économique et créatif de l'Italie en 1960.
Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
