Au printemps espagnol de l'année 1931, les quelques jours de bonheur de Fernando, jeune déserteur recueilli par Manolo, peintre sage et desabusé, quand ses quatre filles viennent de Madrid lui rendre visite.
En échange d'un bel appartement, un employé des pompes funèbres accepte l'emploi de bourreau en se jurant de ne jamais exécuter une sentence de mort en démissionnant sur le champ. Or, un jour, une condamnation arrive et Jose Luis s'acquitte de sa tâche…
Le film raconte l'histoire d'une famille de comédiens qui travaillent dans les villes d'Espagne pendant les années 40 et 50. La vie devient très dure pour eux puisqu'ils ne peuvent plus rivaliser avec le cinéma. Nous assistons à la fin d'une époque.
Un trafiquant, qui a dénoncé deux de ses complices, se réfugie à la Jamaïque. Quinze ans plus tard, les anciens membres de son gang retrouvent sa trace.
