Pendant un coup d'État, un agent nord-coréen s'enfuit en Corée du Sud avec le leader de son pays, blessé, dans l'espoir de le sauver et d'empêcher la guerre.
Kim se fait renvoyer une nouvelle fois de son lycée pour avoir utilisé ses pouvoirs paranormaux contre un professeur. Il intègre Volcano High School, le lycée de la dernière chance où l'ambiance est chaotique et où les gangs d'élèves experts en arts martiaux et super-pouvoirs...
Su-ji, espionne depuis maintenant 6 ans, se fait passer pour un agent de voyages auprès de son petit ami, Jae-joon. Après un nouveau mensonge, il rompt avec elle, alors qu’il quitte le pays. Trois ans plus tard, en pleine mission, Su-ji rencontre Jae-joon, revenu en Corée, et devenu comptable....
En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud...
