Jeune orphelin, Philip est persuadé que sa mystérieuse cousine Rachel est responsable du meurtre de leur cousin Ambrose. Alors que Philip prépare sa vengeance, il tombe peu à peu sous le charme de sa cousine.
Le jeune Steven Patrick Morrissey cherche sa place dans le monde et surtout dans la scène musicale mancunienne, place qu'il trouvera lorsqu'il rencontrera le guitariste Johnny Marr et qu'ils formeront ensemble les Smiths.
