Jack est un joueur sur Internet vivant à New York. Après la mort de son colocataire, il devient obsédé par Scarlet - une cam girl de San Francisco. Son obsession atteint un point d'ébullition lorsque le fantasme se matérialise dans la réalité et Jack voit Scarlet dans une rue pluvieuse de...
Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fée ou une variation d’Alice au pays des merveilles.
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Avec sa nouvelle copine, le couple s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
