A Shanghai, Mr Gau est entré en possession d'un très important document qu'il doit amener à Hong Kong. Pour l'aider, il fait appel à 13 maîtres experts en arts martiaux. Mais les adversaires de Mr Gau sont nombreux et le chemin de la liberté sera constellé d'affrontements sanglants.
Lu Tai Yeh est un combattant au bâton qui utilise son bâton mortel "Tzu Wu" pour faire de la viande hachée de ses adversaires. Lu Tai Yeh, avec ses deux acolytes, ferme à peu près tous les gymnases du nord de la Chine. Jamais satisfaits, Lu et ses hommes voyagent vers le sud pour nettoyer la...