Kikyo, un banal professeur de criminologie maladroit et vieux garçon devient la cible d'une guilde d'assassins entraînés par son père, un cerveau criminel. En tuant les douze disciples, Kikyo vise à expier les crimes de son père. Cependant, il ne sait rien des noms, des visages ou des styles...
La famille Tashiro mène une vie paisible à Kamakura. En déplacement à Tôkyô, Isao, le chef de famille, rencontre fortuitement son voisin, Sugimoto. Celui-ci, à la recherche de son épouse disparue, n'est guère parvenu à la retrouver. Les deux hommes décident alors de boire un verre...
Le démantèlement du clan Tanno a laissé Tetsu, membre du gang, s'éloigner de la famille du crime. Il erre dans les rues comme un seul homme, portant une veste en jean, des cheveux longs et des lunettes de soleil pour cacher ses yeux perçants. En se liant d'amitié avec un loup solitaire du nom...
Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidonville. Pour s'évader d'un quotidien sinistre, il s'imagine être aux commandes d'un tramway et sillonne le dédale des bas-fonds, où il va faire d'étranges rencontres. Akira Kurosawa entrecroise ici les destins des déclassés, alcooliques et...