Dans sa première partie, le film raconte l'épisode biblique de la captivité des Hébreux en Égypte à l'époque du pharaon Ramsès II (Charles de Rochefort), leur exode vers la Terre Promise, la traversée de la Mer Rouge, Moïse (Theodore Roberts) recevant les tables des Dix Commandements. La...
Le jeune éclaireur Breck Coleman conduit un train de chariots sur la dangereuse piste qui mène à l'Oregon. Il tente d'obtenir l'affection de la belle pionnière Ruth Cameron et planifie sa vengeance contre les durs scélérats qui ont assassiné un de ses amis dans le passé.
Le chanteur d'opéra Chivo joue actuellement un cow-boy chanteur et le bandito mexicain Braganza le kidnappe (avec Jane, une héritière) afin qu'il puisse apprendre à ressembler davantage aux gangsters de films américains qu'il admire.
