Roland Fériaud, un homme sans histoire, est séquestré dans une étrange clinique. On le questionne au sujet d'une mallette, mais il s’aperçoit bientôt qu’il y a eu erreur sur la personne...
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
Steve McGowan revient de la guerre civile, découvre que son père a été tué par un propriétaire terrien avide. MdGowan jure de se venger. Ce faisant, il tombe amoureux de la fiancée du propriétaire.
L'inspecteur Andrés Gallego noue une relation passionnée avec Fanny, une prostituée délinquante qu'il a récemment arrêté à Barcelone. Il espère ainsi pouvoir approcher Manuel, l'amant de la jeune femme, et obtenir quelques informations concernant ses activités douteuses, notamment son...