Buck Bonham (Willie Nelson) est un chanteur de country, avec une bonne famille, du mal à trouver une renommée nationale. Il jongle avec sa carrière musicale avec ses responsabilités envers sa femme et son fils. Il a tout son chemin jusqu'à ce que la fille de son ancien guitariste rejoint sa...
Deux politiciens corrompus attaquent et volent un chargement d'or, tuent le conducteur et font retomber la culpabilité sur un paisible cowboy. Le fils du conducteur tué et son chien tentent de prouver l'innocence du cowboy.
Rancher Reynolds a renvoyé ses hommes et engagé des tueurs et utilise maintenant un accord foncier tordu pour expulser les autres éleveurs de leurs terres. Calico trouve la raison quand il rencontre son ancien ennemi Porter.
Une bande de pillards, commandés par Garlow, attaque un train pour s'emparer du chargement d'or que convoient des pionniers pour leur établissement dans l'ouest. Les colons sont tués, mais l'or a été enterré avant l'attaque, et les bandits, ignorants qu'une carte a été dressée, ne peuvent...
