Dans le deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans et est devenu un élève brillant. Il décroche une bourse et part étudier à Calcutta, laissant sa mère déchirée par le chagrin.
Birinchi se fait passer pour un « sadhu » (saint) et abuse de la crédulité d’un père et de sa fille Buchki. Ce qui n’arrange pas les affaires de son fiancé Satya, qui croit que, en se convertissant, elle ne lui échappe. Satya fera tout pour récupérer sa bien-aimée et confondre le...