Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...
Champion de pelote basque imbu de lui-même, Marcos Arizmendi prend plaisir à fouler aux pieds les plus faibles, à commencer par les femmes qu'il séduit et abandonne sans remords. Mais son inextinguible soif de pouvoir va conduire à sa perte ce manipulateur cynique, quand il croit à tort...
