Pour retrouver son fils disparu alors qu'il recherchait le fameux cimetière des baleines, sir Anthony monte une nouvelle expédition vers le Grand Nord. Embarqués à bord du dirigeable l’Hypérion, les explorateurs abordent une région mystérieuse peuplée par les descendants des Vikings.
Le film dépeint une histoire vraie, durant la Seconde Guerre mondiale en Norvège. Seul rescapé d'un affrontement entre son navire et celui de militaires allemands sur les côtes norvégiennes, Jan Baalsruds tente de rejoindre la frontière de la Suède, pays neutre du conflit, alors qu'il est...
Gerd, considérée comme une femme aux mœurs douteuses, tombe amoureuse d'un garçon dont la famille n'accepte pas leur relation. Les deux s'enfuient donc et s'installent dans une cabane dans les bois où ils rencontrent un homme maussade qui met leur amour à l'épreuve.