Lorsque Klaus, son petit ami, est arrêté par la police dans son stand de foire, Franz, un homosexuel, se retrouve ruiné : privé de son amant, il perd emploi et argent. Il retrouve à nouveau l'espoir lorsqu'il gagne 500 000 marks à un concours de pronostics et rencontre au cours d'une soirée...
Un préservatif bien vivant et à la mâchoire acérée sème la panique dans les bordels de la ville. Le détective Lugi Mackeroni, habitué des lieux mal famés, en sait quelque chose.
Une maladie inconnue se déclare dans le port de Hambourg, et s'étend bientot au monde entier. Les gens meurent subitement et se recroquevillent en position foetale. Sebastian, un médecin gérontologue, Ulrike, une jeune fille et Heribert fuient la quarantaine imposée par les autorités...