Le crooner de boîte de nuit de l'époque de la prohibition, Joe E. Lewis, voit sa carrière et presque sa vie écourtée lorsque sa gorge est tranchée en guise de récompense pour avoir quitté l'emploi du chef de la mafia de Chicago, Georgie Parker. Alcoolique épuisé, Joe est ramené des...
La fille de Jim Dalton, Kate, voue une haine sans bornes au marshal Dan Porter, qu'elle ne connait pas, mais qu'elle accuse d'avoir tué son père. La hasard lui fait rencontrer Porter dont elle tombe amoureuse, mais apprenant qui il est, elle le quitte pour rejoindre une bande de hors-la-loi.