En septembre 1810, les troupes napoléoniennes, emmenées par le Maréchal Masséna, envahissent le Portugal. Lors de la bataille de Buçaco, Masséna est défait. Pour autant, Portugais et Britanniques, sous le commandement du Général Wellington, battent en retraite. Wellington espère ainsi...
Les meilleurs amis Pedro, Kiko et David se rendent à Rio de Janeiro pour rapatrier le corps de Mateo, leur ancien camarade de lycée, mort dans des circonstances suspectes. Mais, lorsqu'ils arrivent au Brésil, rien n'est ce qu'il semble être. Le "défunt" s'est enfui, sa maison est saccagée et...
1942. Dans le Portugal de Salazar, deux réfugiés Français suspects, Boris et Laura, sont arrêtés. L’inspecteur Vargas, séduit par la jeune femme, décide de les cacher chez lui : un hôtel désert où il vit avec sa fille Ilda et sa femme gravement malade. Ilda découvre leur présence...
