Dorothy retourne à Oz pour délivrer ses habitants de la cruelle princesse Mombi et de ses terribles serviteurs. Mombi possède l’effroyable pouvoir de changer de visage à volonté. Dorothy sera aidé dans sa quête par un robot métallique, un âne volant et une citrouille poltronne...
Un jeune chevalier part pour rejoindre les croisés du roi Richard. En chemin, il rencontre le Prince Noir, qui capture des enfants et les vend comme esclaves aux musulmans.
