Un homme est emprisonné et placé à l'isolement après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme. En prison, il est hanté par ses propres démons et le fantôme de sa femme décédée. Il est poussé à bout par une gardienne abusive.
Quatre histoires dans un même film : les rues new-yorkaise envahies par un spermatozoïde géant, un jeune adolescent transformé en "ours-garou", les expériences à la Frankenstein d'Hitler et un dangereux pop-corn qui transforme la population en... zombies.
Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue, sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche...