En 1957, alors qu'il va partir faire son service militaire en Algérie, un jeune homme retourne dans son village natal pour assister au remariage de sa mère. Dans la nuit, son père mort lui apparaît demandant vengeance.
Eduardo, le fils du riche agriculteur Jerónimo de Vinhais, tombe amoureux et part pour Lisbonne avec la chanteuse de fado Maria da Graça, après avoir étudié à l'étranger, et refusé « aussi » à son père d'être chevalier taurénien.
