Débarquant à Hollywood en 1940 avec une réputation de génie, grâce au succès de son canular radiophonique « La Guerre des mondes », le jeune Orson Welles n'arrive pas à trouver le sujet de son premier long métrage.
Proche de la faillite, l'ex Lord Donald Brocklebank (Roger Lloyd-Pack : Harry Potter et la coupe de feu, Entretien avec un vampire) est contraint de vendre son immense château où vivent sa femme et son fils schizophrène James (Leo Bill : Becoming Jane, 28 jours plus tard). Cependant, sa femme...