Le contremaitre Jim Warren déclenche une guerre des pâturages lorsque, obéissant à son patron, Duke Bradley, il clôture un point d'eau utilisé par tous les autres éleveurs. Lorsque Tom Bradley, le fils de Duke, arrive avec une famille de colons il se dresse contre son père mais Warren le...
S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur...
